A história acompanha Li Xiongmao, um garoto humano criado por demônios que, por ordem de seu mestre, parte em uma jornada para matar os três inimigos responsáveis pela ruína da raça demoníaca. Ao longo de sua busca pela verdade, ele começa a desvendar os mistérios por trás do conflito entre humanos e demônios, os segredos da dinastia e o seu próprio destino.