En 1930, Buddy, huit ans, mène une vie paisible dans la campagne de l'Alabama avec sa cousine Sook. Mais tout bascule lorsqu'il est envoyé en ville à La Nouvelle-Orléans pour passer Noël avec son père, un escroc dont il est séparé et qui est plus préoccupé par ses arnaques que par la relation avec son fils.